Chubut sale al mercado a buscar U$S 650 millones para renegociar deuda por 10 años y hacer obra pública
La Provincia de Chubut ha formalizado el lanzamiento de una oferta de compra dirigida a los tenedores de sus bonos BOCADE con vencimiento en 2030. Simultáneamente, el Gobierno Provincial anunció una nueva emisión de títulos de deuda por un valor nominal máximo de 650 millones de dólares, los cuales cuentan con una garantía respaldada por regalías hidrocarburíferas.
Los recursos obtenidos a través de esta nueva suscripción se utilizarán primordialmente para recomprar los bonos vigentes y financiar diversos proyectos de obra pública. El proceso de licitación para estos nuevos instrumentos financieros comenzó el 20 de abril de 2026 y se rige bajo las normativas del Estado de Nueva York.
De acuerdo a los detalles que figuran en el prospecto presentado por la provincia ante potenciales financistas, se especifica que el destino de los fondos irá para refinanciar el BOCADE (bono internacional emitido en 2016) y/o para obras públicas necesarias para la Provincia, priorizando la optimización del Acueducto Regional Lago Musters–Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, así como obras relacionadas y la adquisición de equipamiento e instrumental necesarios para la puesta en funcionamiento del Hospital de Alta Complejidad de Trelew “María Humphreys”.
Asimismo, se informó que todo excedente podrá destinarse a otras obras públicas estratégicas.
El esquema de amortización del capital para los nuevos Títulos de Deuda a 10 años (con vencimiento en 2036) de la Provincia de Chubut tendrá un monto total del capital que se amortizará en 28 períodos trimestrales. Y contará con un período de gracia mediante el cual la primera cuota de capital se pagará a los tres años contados desde la Fecha de Emisión del Bono.
Para su cancelación se conformará un Fideicomiso Financiero, el cual estará garantizado mediante las regalías hidrocarburíferas.
En cuanto a la tasa de interés de los nuevos títulos de deuda de la Provincia de Chubut aún no ha sido fijada, ya que se determinará mediante un proceso de licitación pública.
Una vez concluido el proceso de licitación (cuya fecha de adjudicación está prevista para el 23 de abril de 2026), la tasa de interés definitiva será informada oficialmente mediante la publicación del Aviso de Resultados.
Aparecen como compradores iniciales J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC. Además de Puente Hnos como agente de colocación internacional.
